复盘我为什么38元买牧原股份
复盘我为什么38元买牧原股份
对，这是一篇吹牛帖，但也是一个总结的帖子。当时买牧原，甚至是在“反内卷”还没有提出来的时候。很凑巧，不到一个月之后（5月），农业农村Bu和FGW就给各大猪企开会，要求各大猪企降低出栏体重，并减少能繁母猪数量。
但其实这并不是我一开始考虑到的点，我买回牧原的原因是，长久（2年多）看不到下降的成本快速下降了，从年初13元/公斤的养殖成本到当时12.4元，仅仅两个月成本就下降了0.5元，这是过去两三年里从来没看到过的速度。其实这个事情，我做过调研，之前为了调研在小红书上加了一个牧原的员工，她告诉我说，其实成本有些堵点一旦打通，下降很快的，而那一刻，之前得到的信息瞬间爆炸，我知道牧原的新时刻来了。后面一个多月，又到了12元。
对于懂牧原的人都知道12元的含金量，因为如果按照这个成本往下走，即使不需要猪价怎么涨，维持在13-14元的价格，牧原每年都可以赚200亿以上，而现金流可以达到300多亿，到时候搞个150亿到200亿的分红轻而易举，而对于当时的市值，未来的股息率就是8%-10%，我管这种机会叫做“未来的高股息”。
目前，市场几乎在按照我的设想的节奏走了，今天牧原刚好站上了3000亿，这是市场价值的回归。在经历了自2021年到2025年上半年长达四年半的下降期，牧原终于再次回到了股价的上升期，一般来说，周期股的上涨有预期浪，业绩浪和泡沫浪三期，我觉得牧原现在处在预期浪和业绩浪之间，下半年疯狂的利润和现金流可能才是业绩浪的完整体现。
在此，特别向牧原的管理层和辛劳工作的员工表示感谢，因为每一块股价的上涨，其实都是你们的功劳，我们小股东们只不过做到了知道你们牛逼，相信你们牛逼，我们是搭便车的，你们才是真正的英雄。
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