产能去化初现端倪,7月份猪价上涨可能性有多大?

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3月份以来生猪价格屡破前低，淡季行情如期而至，养殖端陷入全面亏损阶段，市场悲观情绪浓厚，部分业内人士表示，照此情形，不仅3月份行情低迷，4-6月份生猪市场或依旧积重难返，行业或进入持续深亏阶段。7月份随着产能去化初现端倪，阶段性二育，终端需求好转、非洲猪瘟等不确定因素影响，行情或有望向好。围绕产能、终端消费、二次育肥、养殖端出栏、非洲猪瘟、标肥价差及仔猪补栏等相关指标，简析7月份生猪价格的上涨可能性，仅供参考。

一、产能端：能繁母猪去化缓慢，供给压力短期难缓解

当前能繁母猪去化相对缓慢，未达预期。照此进程7月份生猪供给端的压力难以得到实质性缓解。

钢联数据显示，截至2月份，123家规模养殖企业能繁母猪存栏量为 502.04 万头，环比微降 0.01%，同比跌幅 0.48%。85 家中小散样本场中，2 月份能繁母猪存栏量为 16.686 万头，环比下调 0.11%，同比跌幅 2.12%。养殖端担心后续行情回暖，不愿轻易淘汰能繁母猪，导致去化进程受阻。即便当前加快去化，随着psy和msy的稳步提升，生猪供给总量仍将保持充裕，对价格上涨形成一定压制。

二、终端消费：恢复乏力增量有限，难以支撑价格走高

从消费场景来看，居民对猪肉的消费需求有所减弱是大势所趋；与此同时，宏观经济影响，餐饮行业虽有恢复，但增速放缓，团体消费、户外消费仍未恢复至常态，对猪肉的采购量提升有限。且夏季高温天气会抑制肉类消费，加上鸡肉、鱼肉等替代品消费增加，进一步分流了猪肉需求，短期内难以出现大幅增长，这也成为制约7月份生猪价格上涨的重要因素。

三、二次育肥：入场积极性提升，成价格上涨核心动力

在影响7月份生猪价格的因素中，二次育肥入场积极性的显著提升，或将成为推动价格上涨的核心动力，往年经验来看，7-8月份为二次育肥进场高峰，其入场规模、节奏直接决定了7月份短期生猪供给的松紧程度，进而主导价格走势。相较于规模企业出栏减少、标肥价差收窄等辅助利好，二次育肥的入场热情直接改变当下市场的供给格局，是支撑价格上行的关键抓手。

近期，随着生猪价格不断触底，养殖端二次育肥的入场积极性有所提升，尤其是华北、华东等区域价格有率先企稳回升迹象，预计4-6月份仍有持续不间断的二育进场，7、8月份不乏集中增量可能。

四、养殖端出栏：规模企业出栏减少，价格重心或上移

需要注意的是，二次育肥的入场规模受价格预期影响较大，存在一定的不确定性——若7月份价格上涨不及预期，或出现阶段性回调，二次育肥户可能会集中出栏育肥猪，反而会增加市场供给，对价格形成压制。但就7月份整体市场环境来看，规模企业出栏或有所减少。回顾往年数据，7月份往往是规模企业出栏量相对偏少的月份，一方面是由于夏季高温天气影响生猪生长速度，部分企业会调整出栏节奏，推迟出栏；另一方面，7月份处于消费淡季，规模企业为避免低价抛售，会适当减少出栏量，等待后续价格回升。此外，市场涨价预期相对稳定，二次育肥户大概率会保持理性育肥节奏，不会出现集中出栏的情况。综合来看， 7月份生猪价格重心上移，有一定基础。

五、非洲猪瘟：不确定性增加，但短时影响有限

7月份是非洲猪瘟局部区域多发季节，尤其在西南、华南等南方高温高湿区域，疫情发生风险有所上升，增加了行情的不确定性。 若局部区域发生疫情，导致区域生猪出栏短时增加，同时引发周边养殖户的恐慌性出栏，对局部价格造成压制；不过从全国范围来看，当前非洲猪瘟防控体系已较为完善，疫情发生后能够得到快速处置，不会出现大规模扩散的情况。因此，对价格影响主要体现在局部区域，且多为短时影响，难以改变整体市场走势。

六、仔猪补栏：逐步减少，压力或后置，增加短时涨价可能

1月份至今仔猪补栏量逐步减少，仔猪价格重心逐步下移，一是养殖户对未来生猪价格走势仍存在疑虑，观望为主；二是当前仔猪价格仍在下行，且养殖成本有所增加，抑制了养殖户补栏积极性。不盲目扩产，对应5-6个月之后生猪供应量或有所减少。7月份价格有短时上行可能。当然不排除补栏时间节点后移，压力后置，届时也会抑制生猪价格持续上行，成为利空。

综合预计：利好利空参半，上涨趋势明确但涨幅有限

综合上分析，7月份生猪价格走势呈现“利好利空参半”的格局，整体存在上涨趋势，但涨幅和持续时间仍存在不确定性。

利好因素中，二次育肥入场积极性提升是最关键的动力，主导价格上涨的整体节奏；规模企业出栏量减少则起到辅助支撑作用，进一步巩固供需改善的格局；当前仔猪补栏减少也为短时价格上涨提供了一定助力，而非洲猪瘟疫情的短时影响不足以改变整体走势。利空因素则主要体现在能繁母猪去化缓慢导致供给压力仍在、终端消费恢复乏力难以支撑价格大幅走高。

总体来看，7月份生猪价格有上涨趋势，但需警惕涨幅不及预期及阶段性回调的风险，市场仍需在供需平衡中逐步实现价格企稳回升。

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