反内卷——生猪板块要发力 准备好 等着沸腾
反内卷——生猪板块要发力 准备好 等着沸腾
最近生猪圈有两个大消息，直接关系到相关机会——\n一是牧原刚公告：\n2025年上半年净利润105-110亿，\n同比暴涨924%-973%！\n出栏量增加+养殖成本下降，能力直接拉满；\n二是“生猪产能调控要加码”——\n简单说就是控制供给，避免猪价暴跌，猪价稳了，养猪利润才能稳。\n?为啥现在能关注生猪板块？\n养猪是“周期”，核心看“猪价+成本”：\n现在猪价虽然没到历史高位，但牧原这种，说明行业已经从亏损转向y利；\n产能调控加码后，供给不会无序增加，猪价可能稳中有升，\n利润有保障（成本降了+售价稳了）。\n \n?重点选手：\n牧原g份：\n上半年净利润快110亿，出栏量和成本控制都是行业前列\n \n温氏g份\n养猪+养鸡双主业，大抗风险，\n \n新希望\n成本下降明显，最近出栏量回升，业绩弹性大。\n \n东瑞g份\n专注供港澳，猪肉价格比内地高，溢价能力强，受周期波动影响小；\n \n罗牛山：\n海南本地养猪，封关后区域优势，同时叠加海南概念。\n \n唐人神\n行业回暖，业绩改善空间大；\n \n天邦食品：\n成本优化后，出栏量稳步增长，周期反转时弹性足。\n \n观点仅供参考和学习使用，不做买卖依据。#生猪板块 #牧原股份 #周期股
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