牧原的局部价格机会在哪里？
牧原的局部价格机会在哪里？
牧原股份，是我保留的能看懂的一只股，现在市值2515亿，46元，我持有了3年，最近终于解套。虽然它有不足之处。但我想清楚，等待翻倍，因为他有高弹性。不足之处在于行业有内卷，卷起来没边，好在卷的阶段已在尾部，现在看不到卷，大家卷不动了，生猪价格在14元一公斤。牧原成本12元一公斤。一头猪出栏时120公斤，牧原7000万头一年，而且由于之前投入还有增长空间。利润2*120*0.7亿=168亿，20倍市盈率，3360亿。\n好处，有弹性:1.每公斤还可以再降1块，利润2块变3块。一大截增长。2.公司表示资本支出小于资产折旧，代表现金流开始改善。3.猪价在低位。4.提高了分红比率，分红75亿。\n要提防什么？想到一个饲料成本上涨，对吧，这块我不太熟悉。\n#牧原股份 #豆粕 #生猪 #豆粕
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